危废处理业由规模化向品质化转变

 行业动态     |      2020-04-09 16:26
        日前,中共中央政治局召开会议要求“加快补齐医疗废物、危险废物收集处理设施方面的短板”。行业专家认为,要补齐危废行业的短板,需要增强危废企业应对“工业提质、产业变迁导致危废需求和结构的变化”处置能力建设。目前,危废处理市场正由外延扩张式的规模化竞争转为内涵升级式的品质化竞争,技术更先进、处理成本低、管理有优势、安全风险低的企业将获得竞争优势。
 
 
        危废需求和结构将发生变化
 
       光大证券行业分析师殷中枢认为,危废产量与工业整体体量增加高度相关,且具有较强的行业结构性。前期因资质壁垒、区域规划等问题导致行业供需不平衡,跨省转运、处置现象较多。同时,资本推动的并购运作,在危废供需不匹配带来处置价格显著上升的时期也有暴利可图,但整体是一种重资本、轻运营的状态。这种现象未来需要从政策层面做出监管,从“轻运营”逐步引导到“重运营”。
 
       “我国经济已开始进入转型期,危废共生性的特点决定危废的需求和结构将发生变化。”在殷中枢看来,补齐短板并不是单纯地通过粗犷式发展以弥补部分区域短期的危废产能缺口,更多是在我国经济发展的转型阶段如何从提质的角度增强危废处置能力,更好地服务经济和民生。
 
       中国再生资源回收利用协会危废专业委员会副秘书长李静认为,危险废物处置正向资源化、减量化、无害化、专业化发展。在危险废物焚烧、填埋、综合利用三种处理方式中,综合利用既是国家鼓励发展的方向,也是最具有市场经济潜力的方向,更是对危险废物处理技术标准需求最大的方向。
 
       “危险废物经营单位正由外延扩张式的规模化竞争转为内涵升级式的品质化竞争。”李静表示,在这个过程中,技术更先进、处理成本低、管理有优势、安全风险低的企业将获得竞争优势。
 
        让需求端和供给端相匹配
 
       针对危废处理区域内供需不平衡的问题,生态环境部去年发布的《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》(以下简称《指导意见》)提出,推动建立“省域内能力总体匹配、省域间协同合作、特殊类别全国统筹”的危险废物处置体系。设区市危险废物处置能力满足无害化处理需求,实现危废不出市;全省危废综合利用能力有合理发展空间。
 
       得益于这一政策,各地环保设施建设相继上马。3月6日,西安固废综合处置场一期工程开工建设;3月10日,青岛海湾集团发布招标公告,计划在平度新河生态化工科技产业基地投资3亿元,建成国内领先的危险废物处置中心,为青岛市范围内的工业危险废物的安全收集和无害化处置服务;3月13日,成都危险废物处置中心二期项目成功点火运行;法国苏伊士环境集团也于近日宣布,在济南投资7000万美元建设固废综合处置项目。
 
       来自山东省生态环境厅的数据显示,截止去年9月底,该省“十三五”规划建设的336个项目(包括企业自建项目)已建成229个,在建71个,16市中有12市建设了22处综合处置中心,并取得危险废物经营许可证。
 
       前瞻产业研究院分析认为,今明两年将迎来危废利用处置能力的大量释放,区域性、结构性处理能力不足问题将得到解决,一些地区过高的危废处置价格难以持续,市场将进入平稳发展阶段。
 
       也有专家指出,新的危废处理项目将带来企业技术和管理水平的总体提升,对原有设施陈旧、技术落后、管理不规范、规模不适宜的经营单位也将造成较大的压力。
 
        无害化处理需求将提升
 
       除了危废处理企业的快速发展,生产企业内部处置专业化、集中处理也成为一大趋势。随着专业监管加强,企业偷排减少,无害化处置需求将提升,近年来焚烧价格的不断走高也印证这一逻辑。
 
      根据韦伯咨询的数据,2019年无害化占比约为36%,2020年将达到38%以上,无害化的主要增量来自于新的焚烧项目投产,而水泥窑协同处置将成为重要补充。
 
       “相比危废资源化利用处置项目来说,危废无害化处置项目落地难、周期长,环评资质能力难以适应市场的变化,导致处置设施利用率低。”山东省环科院环境咨询中心主任秦霄鹏表示,危废处置项目从规划、选址、立项、环评到建设投产,一般需要三四年时间,但由于危险废物种类和产量千变万化,几年前在项目早期所做的环评可能已不适应现在日趋严格的环保标准,需要重新做环评。因此,需要在制度层面和审批环节进行改革,给企业更大的选择权。
 
        鼓励优势企业做大做强
 
       危废处理行业的另一变化趋势是,固废全产业链一体化正成为行业新风向,龙头企业加速扩张,行业集中度提高,危废企业开始集团化运作、全国性布局。
 
       近两年,资本市场上环保板块风头正劲,不论是东江环保还是金圆股份,危废处置板块都占有重要份额,这些企业都在利用资本优势加速产业扩张。值得注意的是,在最近各地应对疫情、推动企业复工复产的优惠政策中,大量政府纾困资金进入环保企业,目前已有超过14家环保企业宣布国资入股,说明政府对环保的关注度以及匹配的政策和资金方案在向好发展。
 
       由于危废处理行业的资质壁垒和区域壁垒较强,同时新建项目环评难度大,审批周期长,未来并购将取代新建,成为行业龙头公司跨区域扩张和提升产能的主要途径。
 
      《指导意见》也鼓励危险废物龙头企业通过兼并重组等方式做大做强,推行危险废物专业化、规模化利用,建设技术先进的大型危险废物焚烧处置设施,控制可焚烧减量的危险废物直接填埋;支持大型企业集团跨区域统筹布局,集团内部共享危险废物利用处置设施。
 
       东江环保股份有限公司董事长刘韧建议,大力支持危废处置行业有序发展,支持具备产业规模、技术先进及管理规范的危废龙头企业实施“外延并购+内生式扩张”,提高产业集中度,保证我国危险废物得到集中、快速、有效的处置,为我国经济发展保驾护航。